fredag 11 juni 2021

Curando gör ett omvänt förvärv

Idag kom nyheten att Curando gör ett omvänt förvärv.Ett överraskande drag som jag tycker ser spännande ut.

CURANDO NORDIC: OMVÄNT FÖRVÄRV AV VO2 CAP FÖR 200 MLN KR

STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) Curando Nordic köper samtliga aktier i Vo2 Cap mot en köpeskilling om cirka 200 miljoner kronor. Curandos nuvarande verksamhet kommer att överföras till ett helägt dotterbolag till Curando och därefter delas ut till Curandos aktieägare.

Det framgår av ett pressmeddelande.

Betalning erläggs genom säljrevers om cirka 200 miljoner kronor, som i sin helhet kvittas mot nyemitterade aktier i Curando.

Avtalet är bland annat villkorat av att Curando överlåter dess nuvarande verksamhet till ett helägt dotterbolag till Nya Curando. Curandos hela aktieinnehav i Nya Curando kommer, förutsatt bolagsstämmans beslut därom, att delas ut till Curandos aktieägare.

Transaktionen innebär en väsentlig förändring av Curandos verksamhet, vilket innebär att Curando behöver genomgå en ny noteringsprövning. Avtalet är villkorat av att Vo2 fått ett villkorat godkännande för fortsatt notering på First North Growth Market.

Aktieägare i Curando som tillsammans innehar cirka 43 procent av totalt antal aktier och röster i Curando har åtagit sig att rösta för transaktionen.

Avtalet är även villkorat av att en av säljarna, 24 Media Network ansöker om och erhåller budpliktsdispens från Aktiemarknadsnämnden med anledning av att 24 Media Network efter transaktionen erhåller över 30 procent av det totala antalet röster i bolaget.

När transaktionen är genomförd byter Curando namn till Vo2 Cap Holding och driver Vo2s verksamhet vidare med Vo2 som dotterbolag. Curandos nuvarande verksamhet drivs vidare genom Nya Curando som delas ut till aktieägarna i Curando och som ansöker om notering på Nasdaq First North Growth Market."

Information om Vo2 Cap :

Vo2 Cap AB (publ) förvärvar och förädlar företag inom media och tech. I koncernen ingår dotterbolagen Leeads AB samt Netric Sales AB. Bolaget uppvisade en omsättning om 292 miljoner kronor med ett EBTDA om 10,5 miljoner kronor för 2020. Antalet anställda under 2020 uppgick till cirka 30 personer.

Affärsmodellen består i att förvärva entreprenörsdrivna bolag med en bevisad affärsmodell och som uppvisar historisk tillväxt och lönsamhet men som har utmaningar i att ta sin tillväxt till nästa steg. Bolagsledningen har lång erfarenhet inom entreprenörskap och media och har en stark expertis i att identifiera objekt med utvecklingspotential och att genom synergier, kontaktnät och marknadsposition stärka objektens enskilda och gemensamma position på marknaden.

Finansiella mål

Bolagets mål är att växa organiskt och genom förvärv för att uppnå en omsättning på 1 miljard kronor inom tre år med en rörelsemarginal överstigande 8%."

 

Vo2 Cap har alltså en omsättning på 292 Msek och en ambitiös målsättning att på 3 år nå en omsättning på 1 Miljard skr.
Vo2 Cap har 2 lönsamma dotterbolag med ungefär samma omsättning runt 150 Msek vardera. 
Leeads som 2015 och 2016 utnämndes till ett Gasellföretag berättar på sin hemsida att de har över 500 kunder där de lyfter fram några av dem : Volvo, SE-banken, Telia, Husqvarna och Electronic Arts (EA).Sistnämnda känner säkert spelaktiva igen.
Netricsales visar bla upp Bonnier, Aller Media, Tradera, Hitta.se och MTV som sina kunder.
 
Ni får läsa mer om företagen på resp hemsida. Av det jag ser har de spetskompetens inom nätbaserade verksamheter.Man nämner samarbete med ex Google och lyfter fram en nyhet som berör marknadsföring hos Facebook.
 
Curando då? Jo,den verksamheten behålls och läggs i ett dotterbolag som skiftas ut till befintliga aktieägare (oss). Detta var som sagt ett oväntat drag.Jag gissar på att det här var inspirerat av den nya trenden med SPAC (Special Purpose Acquisition Company).En genväg till börsen alltså.Skillnaden är dock att Curando med befintlig verksamhet fortsätter vara noterade och delas ut till aktieägarna.
Det kommer bli spännande att följa utvecklingen för Vo2 Cap när de hamnar på börsen.
Företaget visar upp en aggresiv agenda och kommer förvärva kompletterande företag med syfte att bli en koncern inom sitt område.Jag tänker spontant på "gamla" Bayn,numera namnändrat till Humble Group.De körde samma agenda med att förvärva kompletterande företag och har lyckats väl får man säga.Deras börsvärde idag har sprungit iväg till ca 4 Miljarder skr,från runt 40-50 Msek för 3 år sen. Men inga liknelser i övrigt då verksamheterna skiljer sig åt såpass.
Hursom,jag tycker detta upplägg (skifta ut Curando + ny verksamhet) är intressant och som sagt, det kommer bli spännande att följa resp bolag.

                                                              Mvh the99

 

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar